01.My Back Pages (Bob Dylan)
02.自転車にのって (西岡恭蔵)
03.アイスクリーム屋 (KINTA / 中川イサト)
04.君をのせて (岩谷時子 / 宮川 泰)
05.ゆうだち (KINTA / 中川イサト)
06.その気になれば (KINTA / 中川イサト)
07.蒼空 4:35 (中川イサト)
08.Nobody Knows You When You're Down and Out (Jimmy Cox)
09.呟き (中川イサト)
10.五月 (中川イサト)
11.星めぐりの歌 (宮澤賢治)
12.君の声がしたから (中川イサト）
13.叶うのなら (宮本明和 / 中川イサト)
14.ひなたぼっこ (KINTA / 中川イサト)
15.My Back Pages / reprise (Bob Dylan)
track 13 on harp : 金森幸介